Quickstart
In vier stappen naar een gepubliceerd kwartaalplan
Na deze quickstart staat je jaarplan, is je kwartaal concreet gemaakt en heeft je eerste teamlid een gepubliceerd rolplan. Reken op zo'n 30 minuten; de AI doet het schrijfwerk.
1. Doorloop de jaarplan-wizard
Log in met je OS49-account en klik op het Dashboard op Start met Onboarding. De wizard heeft zes stappen (bedrijf, strategie, doelen, kompas, tactieken en samenvatting) en bij bijna elke stap kan de AI je op weg helpen (Vraag AI om advies, Laat AI doelen suggereren). Bijzonder bij stap 4: klik op Start opname en spreek je "grote waarom" gewoon in; de AI schrijft het uit. Alles wordt tijdens het invullen automatisch opgeslagen, dus je kunt tussendoor stoppen.
2. Maak je kwartaalplan
Klik op het Dashboard op Maak Kwartaalplan en doorloop de vijf stappen: één thema (Marketing, Sales, Operatie, Team of Finance), één kerncijfer met baseline en target, precies drie kernprocessen die het cijfer aanjagen, de feestjes (beloningen) en maximaal drie projecten. De AI-suggesties gebruiken je jaarplan als context; daarom eerst stap 1.
3. Nodig je team uit en maak rolplannen
Ga naar Profiel → Team → Medewerker uitnodigen en nodig je eerste teamlid uit. Klik daarna in het menu op Rolplannen → Rolplan maken: kies kwartaal, teamlid en rol, en de AI schrijft een conceptplan op basis van je jaar- en kwartaalplan. Stel het bij in de editor en zet de status op Gepubliceerd; vanaf dat moment ziet het teamlid het plan zelf ook. Met Verstuur per e-mail mail je het direct.
4. Genereer de visuals
Terug op het Dashboard maak je met Genereer Visual een visuele plaat van je jaar- of kwartaalplan (PDF of HTML), en met Genereer Scorebord het 13 Weken Log, het scorebord waarmee je het kwartaal week voor week bijhoudt.
Daarna
- Verdieping: Jaarplan, Kwartaalplan en Rolplannen.
- Teamleden, plannen en account: Team & account.