Quickstart
In vier stappen van inloggen naar je eerste uitgevoerde SOP
Na deze quickstart staat je eerste proces op het tekenvel, hangt er een werkinstructie (SOP) aan en heb je hem één keer uitgevoerd. Reken op zo'n 20 minuten. Je hebt een actief OS49-abonnement nodig, of je bent lid van een team met een abonnement.
1. Log in en kies je grid
Log in met je OS49-account (nog geen account? Zie het stappenplan). Kies bovenin het grid-type Verkoop (je salesproces) of Uitvoering (je leverproces); begin met het proces dat je het vaakst doet.
2. Teken je eerste proces
Open het paneel Knooppunten en sleep de blokken het tekenvel op:
- Zet voor elke stap in je proces een Activiteit/Uitvoering Stap neer; gebruik een Beslispunt waar het proces zich splitst.
- Dubbelklik op een knooppunt om titel en omschrijving in te vullen.
- Verbind de stappen: sleep van een rond punt op de rand van een knooppunt naar het volgende. Bij een beslispunt kun je op de lijn Ja of Nee zetten.
Je werk wordt na elke wijziging automatisch opgeslagen. Houd het klein: vijf tot acht stappen is een prima eerste grid.
3. Maak een SOP-sjabloon en koppel hem aan een stap
Een SOP schrijf je eerst als sjabloon op het dashboard en koppel je daarna aan een knooppunt.
- Ga naar Dashboard → SOP-sjablonen en klik op Nieuw SOP-sjabloon.
- Vul de titel, de Trigger (wanneer start deze SOP?) en de Definitie van Klaar in.
- Kies bij Deadline vanaf trigger een Eenheid (uren, dagen, weken of maanden) en een Aantal (1 tot 24 uren, of 1 tot 31 dagen, weken of maanden).
- Voeg onder Stappen & checklists je stappen toe, met per stap de taken die afgevinkt moeten worden. Klik op Sjabloon opslaan.
- Dubbelklik op het tekenvel op het knooppunt waar het meeste misgaat, klik op SOP Koppelen, kies je sjabloon en bevestig met SOP Koppelen.
Wil je dat alleen bepaalde mensen hem mogen starten, wijs dan op het knooppunt operators toe; niemand toegewezen betekent dat iedereen mag starten.
4. Start en rond je eerste SOP af
Klik op het knooppunt op Lanceren (of op Starten in de SOP Bibliotheek), vul eventuele lanceervelden in en klik op Nu Lanceren. Vink in het uitvoerscherm de taken af en klik op Afronden; de SOP verschijnt in het archief. Op het dashboard onder Mijn SOP zie je vanaf nu je actieve SOP's en je prestaties (op tijd %, reeks).
Daarna
- Team uitnodigen: Profiel Instellingen → Team → Teamlid Toevoegen (als abonnee of Commander). Zie ook Team & account.
- Verdieping: Grids & het tekenvel, SOP's & het dashboard en Projecten.